助贷中介在谈单过程中如何管控飞单？使用IPAD谈单评级系统

传统贷款中介因为管理触角少，客户邀约谈单过程可能缺乏管控和效率，员工谈判过程无法管控，容易出现投诉事件，没有统一的客户评级系统，谈单水平参差不齐，谈单过程会出现客户不认账和员工违规欺诈客户套利的行为，如何有效管控飞单，提高助贷中介企业业务合规性？使用锦蝶助贷IPAD谈单评级系统。

IPAD谈单

IPAD录单系统对谈单过程进行精细化、流程化管理。前面四个部分是客户的基本信息、需求信息、职业信息和信用信息。主要填写客户的姓名、身份证号码，客户的贷款需求金额是多少，什么时候要这笔贷款，客户配偶是否能够知晓贷款，客户工作单位情况怎么样，是否能下户，有无座机，这都是必选项，会直接影响客户后续的评分、评级及其收费的标准。后面可以选择信用贷款和抵押贷款的进件方式，可以选择资产的信息情况，进件方式有13项，例如：房、车、保单、公积金等，下面可以上传客户照片件的贷款资料，比如：征信、身份证等相关照片。

收费评级

左边可以查看客户评级，客户的评级和收费标准可以直接展示给客户看。由于贷款客户评级和收费标准每个公司不一样，可以使用根据客户实际情况评级，按级收费，也可以不使用继续按公司原有模式收费。

匹配产品

点击查看方案按钮，根据系统推荐方案，我们可以跟客户做哪几种方案，收费标准怎么样，通过率是高、中还是低都有明细显示，让贷款产品透明、流程透明、收费透明，打造“透明金融”。

全程录音

IPAD谈单系统全程录音，可以提高贷款中介企业合规性，包括员工违规欺诈客户套利和客户不认账问题，都能完美规避风险。优秀谈判还可以作为教案，方便事后复盘改进。同时，IPAD谈单可以让企业工作三天的员工和工作几年的员工有同样的效率和操作方式，大大提升了工作效率和成交率。

总的来说，IPAD谈单系统是锦辰数科在助贷中介行业的原创，能大大促成成交，同时监控谈判过程，辅助销售。

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